Chứng khoán SSI "rục rịch" kế hoạch phát hành gần 500 triệu cổ phiếu

Từ năm 2019 tới nay, SSI liên tục thực hiện các đợt tăng vốn quy mô lớn, theo đó, mức vốn hiện tại của công ty đã tăng gấp 3 lần từ 5.100 tỷ đồng lên hơn 15.000 tỷ đồng...

Công ty CP Chứng khoán SSI (HOSE: SSI) thông báo thực hiện lấy ý kiến cổ đông thông qua việc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (thưởng cổ phiếu) từ ngày 22/11-20/12.

Cụ thể, SSI dự kiến phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 20%, tương đương phát hành tối đa hơn 302 triệu cổ phiếu. Bên cạnh đó, công ty dự chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cp, tỷ lệ 10%, tương đương chào bán tối đa hơn 151,1 triệu cổ phiếu. Đóng cửa phiên 22/11, thị giá SSI đạt 32.900 đồng/cp, tương ứng tăng 27% từ đầu tháng và cao hơn 119% so với giá chào bán.

Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2023-2024 hoặc thời gian khác tùy theo quyết định của HĐQT. Với hai phương án trên, vốn điều lệ của SSI dự kiến tăng lên mức 19.645 tỷ đồng. Mức vốn này tiếp tục dẫn đầu nhóm công ty chứng khoán.

Từ năm 2019 tới nay, SSI liên tục thực hiện các đợt tăng vốn quy mô lớn, theo đó, mức vốn hiện tại của công ty đã tăng gấp 3 lần từ 5.100 tỷ đồng lên hơn 15.000 tỷ đồng. Số tiền thu từ đợt chào bán dự kiến sẽ được dùng bổ sung cho hoạt động đầu tư và cho vay ký quỹ.

Ngoài ra, SSI vẫn chưa hoàn thành thương vụ phát hành 10 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Theo ước tính, sau khi thực hiện thành công tất cả các phương án phát hành cổ phiếu nêu trên, SSI có thể tăng vốn điều lệ lên 20.685 tỉ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, SSI ghi nhận tổng doanh thu hoạt động đạt 5.110,6 tỷ đồng, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi chi phí, công ty báo lãi ròng 1.780,1 tỷ đồng, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của SSI đạt 55.282,4 tỷ đồng, tăng 5,8% so với đầu năm. Trong đó, các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 29.591,1 tỷ đồng, chủ yếu là chứng chỉ tiền gửi với số dư lên tới 16.436,8 tỷ đồng.