Chứng khoán HSC đầu tư 2.000 tỷ đồng vào trái phiếu của VietinBank
Chứng khoán HSC vừa thông qua việc đầu tư 2.000 tỷ đồng vào trái phiếu tăng vốn cấp 2 do VietinBank phát hành, kỳ hạn 8 năm, lãi suất thả nổi. Động thái này cho thấy HSC tiếp tục ưu tiên tài sản an toàn, ổn định trong bối cảnh thị trường biến động, đồng thời mở rộng danh mục đầu tư trái phiếu ngân hàng.
Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán TP.HCM (HSC, mã CK: HCM) vừa thông qua nghị quyết đầu tư 2.000 tỷ đồng vào lô trái phiếu tăng vốn cấp 2 do Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, mã CK: CTG) phát hành, mã trái phiếu là CTG2432T2/02.
Theo kế hoạch, lô trái phiếu sẽ được phát hành trong 2 tuần đầu tháng 4/2025, kỳ hạn 8 năm. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ và là nợ thứ cấp của VietinBank. Ngân hàng có quyền mua lại trước hạn sau 3 năm.
Lãi suất thả nổi, được điều chỉnh 6 tháng/lần, tính bằng lãi suất bình quân tiền gửi 12 tháng dành cho khách hàng cá nhân tại 4 ngân hàng quốc doanh lớn (Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank) cộng biên độ 1,05%/năm.
Tiền lãi được thanh toán định kỳ 6 tháng/lần, tiền gốc được thanh toán vào đáo hạn hoặc theo thỏa thuận mua lại trước hạn.
Việc phát hành lô trái phiếu CTG2432T2/02 nằm trong kế hoạch chào bán trái phiếu ra công chúng đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép theo Giấy chứng nhận số 233 ngày 16/12/2024. Kế hoạch này bao gồm 2 đợt phát hành với tổng khối lượng 80 triệu trái phiếu (tương đương 8.000 tỷ đồng mệnh giá).
Đợt 1 đã hoàn tất ngày 15/1/2025, huy động thành công 4.000 tỷ đồng từ hai lô trái phiếu có kỳ hạn 8 và 10 năm. Đợt 2, bao gồm lô CTG2432T2/02 mà HSC mua và lô CTG2434T2/02, đang được chào bán từ 20/3 đến 16/4/2025. Nếu chào bán thành công, VietinBank sẽ tiếp tục thu về thêm 4.000 tỷ đồng.
Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, bổ sung vốn cấp 2 và cải thiện các chỉ tiêu an toàn vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời phục vụ nhu cầu tăng trưởng tín dụng và hỗ trợ nền kinh tế.
HSC tăng tốc đầu tư vào trái phiếu ngân hàng
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 cho thấy, Chứng khoán HSC ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 4.276 tỷ đồng, tăng 47,3% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.040 tỷ đồng, tăng 54,2%. Tổng tài sản tính đến cuối năm đạt hơn 31.339 tỷ đồng, tăng gần 75%, trong đó tài sản tài chính chiếm đến 98,7%.
Riêng danh mục trái phiếu, HSC đang nắm giữ 5.000 tỷ đồng, toàn bộ là trái phiếu riêng lẻ do ba ngân hàng phát hành trong năm 2024, gồm: BIDV (3.000 tỷ), MB (1.000 tỷ) và VietinBank (1.000 tỷ). Với khoản đầu tư mới 2.000 tỷ đồng, HSC đang gia tăng tỷ trọng nắm giữ trái phiếu ngân hàng, đồng thời cho thấy sự tin tưởng vào tính an toàn và khả năng sinh lời ổn định từ loại hình tài sản này.
Ngoài trái phiếu, danh mục đầu tư cổ phiếu niêm yết của HSC cũng tập trung lớn vào nhóm ngân hàng như STB (437,5 tỷ đồng), ACB (398,4 tỷ), TCB (85 tỷ), MBB (56 tỷ), VPB (48,2 tỷ), HDB (48,15 tỷ), VCB (26 tỷ đồng).