Chứng khoán APEC (APS) muốn chào bán riêng lẻ 50 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp

Công ty CP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (Chứng khoán APEC, HNX: APS) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 với nhiều nội dung quan trọng.

Cụ thể, APS sẽ trình cổ đông phương án phát hành 50 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho đối tượng là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá chào bán dự kiến không thấp hơn 10.000 đồng/cp. Tổng số tiền dự kiến thu được 500 tỷ đồng sẽ được cân đối để sử dụng cho mục các hoạt động tự doanh, dịch vụ tài chính chứng khoán, cung ứng vốn cho hoạt động margin, đảm bảo muc tiêu sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất.

Chứng khoán APEC (APS) muốn chào bán riêng lẻ 50 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp

Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2023-2024, số cổ phiếu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

Liên quan tới việc phát hành tăng vốn, APS từng có động thái rút hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng vào tháng 12/2022. Lý do công ty đưa ra là diễn biến thị trường chứng khoán không thuận lợi, ảnh hưởng đến việc phát hành và lợi ích của cổ đông.

Theo kế hoạch hồi đầu tháng 7/2022, APS đã thông qua phương án chào bán thêm 83 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng. Nếu thành công, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng gấp đôi lên mức 1.660 tỷ đồng.

Sang năm 2023, chứng khoán APEC đặt kế hoạch tổng doanh thu đạt 860 tỷ đồng. Sau một năm thua lỗ nặng tới 449 tỷ đồng, APS đặt mục tiêu kinh doanh có lãi với mức lợi nhuận sau thuế gần 230 tỷ đồng năm 2023.

Một nội dung khác là APS cũng trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty (ESOP) để bổ sung vốn lưu động với số lượng không vượt quá 5% số cổ phiếu đang lưu hành trong 12 tháng. Giá dự kiến phát hành không thấp hơn 10.000 đồng/cp, thời gian chào bán vào năm 2023-2024 và hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm.

HĐQT APS cũng đề xuất phát hành 8,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, tương ứng tỷ lệ 10%.

Theo kết quả mới công bố, quý 1/2023, APS ghi nhận doanh thu gần 127 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 30 tỷ đồng. Doanh thu tăng 23% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận giảm 35%. Với kết quả này, Công ty thực hiện được hơn 13% kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Chứng khoán APEC thuộc hệ sinh thái “họ APEC” bên cạnh Đầu tư châu Á - Thái Bình Dương (API) và Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ). Các cổ phiếu này từng “làm mưa làm gió” năm 2021 với đà tăng phi mã gấp nhiều lần chỉ sau vài tháng. Cũng chính thời điểm cổ phiếu đang trên đỉnh huy hoàng, ban lãnh đạo công ty từng gây chú ý với màn hô hào cổ đông "quyết tâm gồng lãi" trong buổi họp ĐHĐCĐ diễn ra vào ngày 16/11/2021.

Song kể từ đó tới nay, không chỉ APS, các cổ phiếu “họ APEC” đều đã "lao dốc" và đánh bay mọi thành quả tăng trước đó. Hiện, thị giá APS dừng ở mốc 12.400 đồng/cp, cao hơn 24% so với mức giá chào bán tối thiểu cho cổ đông.