Chủ đầu tư dự án trọng điểm của CII huy động thành công 550 tỷ đồng trái phiếu

Đơn vị phát hành trái phiếu là Xa lộ Hà Nội, chủ đầu tư dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội - một trong số hai dự án trọng điểm của CII.

Mới đây, Chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp Cbonds đã cập nhật kết quả đợt phát hành trái phiếu của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội. Theo đó, ngày 7/2/2024, doanh nghiệp đã phát hành lô trái phiếu mang mã HNHCH2433001 gồm 5.500 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Đợt phát hành được hoàn tất trong cùng ngày, giúp Xa lộ Hà Nội huy động 550 tỷ đồng.

Chủ đầu tư dự án trọng điểm của CII huy động thành công 550 tỷ đồng trái phiếu

Xa lộ Hà Nội là chủ đầu tư dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội - một trong số hai dự án trọng điểm của CII.

Với kỳ hạn 117 tháng, lô trái phiếu nói trên sẽ đáo hạn vào ngày 7/11/2033. Lãi suất trái phiếu thuộc loại lãi kết hợp, lãi suất phát hành là 10,1%/năm.

Về Xa lộ Hà Nội, theo tìm hiểu, doanh nghiệp được thành lập ngày 14/7/2009, hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng đường sắt và công trình được bộ. Đây là công ty con của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (HOSE: CII). Ghi nhận tại báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 của CII, tại ngày 31/12/2023, CII đang nắm giữ 100% quyền biểu quyết tại Xa lộ Hà Nội với tổng tỷ lệ lợi ích là 76,97%, bao gồm 49% sở hữu trực tiếp và 27,97% sở hữu gián tiếp qua công ty con Công ty CP Đầu tư Cầu đường CII (CII B&R, HOSE: LGC).

Xa lộ Hà Nội là công ty con của CII

Cần biết, Xa lộ Hà Nội đang là chủ đầu tư dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội - một trong số hai dự án trọng điểm của CII. Cụ thể, dự án này chiếm 25% tỷ trọng đóng góp tài sản cho CII, chỉ sau dự án Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Theo tính toán của CII, dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội dự kiến hoàn vốn vào năm 2035, có thể chiếm 30% doanh thu mỗi năm trong giai đoạn 2023 – 2032. Theo đó, trong giai đoạn này, ước tính, doanh thu mà dự án này mang về có thể tăng từ gần 2.400 tỷ lên 5.000 tỷ đồng.

Trong một diễn biến liên quan, cuối tháng 1 vừa qua, CII đã hoàn tất đợt chào bán trái phiếu ra công chúng, qua đó huy động 2.800 tỷ đồng. Trong đó, 550 tỷ đồng được dùng để đầu tư vào lô trái phiếu nói trên của Xa Lộ Hà Nội.

Đáng nói, số tiền mà CII “bơm” vào Xa lộ Hà Nội qua kênh trái phiếu đã giảm gần 3 lần mức 1.640 tỷ đồng tại phương án sử dụng vốn được phê duyệt trước đó. Nguyên nhân là do trong năm 2023, Xa Lộ Hà Nội đã được Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, HOSE: VCB) cấp vốn gần 2.400 tỷ đồng với thời hạn 7 năm, khiến nhu cầu phát hành trái phiếu của đơn vị này giảm sút.

Việc thay đổi phương án sử dụng vốn nói trên đã được CII công bố từ đầu tháng 1 và dự kiến trình ĐHĐCĐ bất thường. Tuy nhiên, kỳ họp lần 1 tổ chức ngày 30/1 đã không thể diễn ra do không đủ số cổ đông tham dự. Doanh nghiệp dự kiến sẽ tổ chức kỳ họp lần 2 vào ngày 27/2 tới đây.

Cũng liên quan đến phương án sử dụng vốn của CII, bên cạnh trái phiếu của Xa Lộ Hà Nội, doanh nghiệp này cũng trích 1.200 tỷ đồng từ số vốn trên để đầu tư trái phiếu của một công ty con khác trong hệ sinh thái là Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận. Đây là chủ đầu tư dự án đầu tư mở rộng Quốc lộ 2 qua tỉnh Ninh Thuận (Ninh Thuận 2) có tổng mức đầu tư 2.111 tỷ đồng.

Như Kinhtechungkhoan.vn từng đưa tin, ngày 29/1/2024, BOT Ninh Thuận đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu riêng lẻ mang mã BNTCH2433001. Lô trái phiếu có khối lượng 12.000 đơn vị, với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị huy động 1.200 tỷ đồng, có kỳ hạn 117 tháng, lãi suất 10,5%, sẽ đáo hạn vào ngày 29/10/2033.

Ngoài các lô trái phiếu nói trên, theo kế hoạch mà CII dự kiến trình cổ đông thông qua vào ngày 27/2 tới, doanh nghiệp cũng dự kiến phát hành một lô trái phiếu khác với giá trị gần 1.592 tỷ đồng. Với số tiền huy động được từ lô trái phiếu mới, CII sẽ sử dụng để đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do hai đơn vị thành viên sắp phát hành là Xa lộ Hà Nội (450 tỷ đồng) và Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận (1.142 tỷ đồng).