Chặng cuối trong tiến trình tái cấu trúc của một doanh nghiệp địa ốc có tiếng

Ngày 9/4/2025, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) thông báo đã hoàn tất việc mua lại trước hạn lô trái phiếu NVL2020-03-340 với tổng giá trị 340 tỷ đồng. Đây là một phần trong chuỗi 21 lô trái phiếu phát hành từ năm 2020, nằm trong kế hoạch tái cấu trúc tài chính đã được HĐQT phê duyệt từ cuối năm 2024.

Theo đó, các lô trái phiếu có mã “NVL2020-01”, “NVL2020-02” và “NVL2020-03” được phát hành dưới sự tư vấn của CTCP Chứng khoán VPS. Việc mua lại toàn bộ các lô trái phiếu này với tổng giá trị lên tới 7.000 tỷ đồng đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình tái cơ cấu tài chính mà Novaland theo đuổi trong suốt hai năm qua.

Bên cạnh việc hoàn tất nghĩa vụ đối với 21 lô trái phiếu, tập đoàn cho biết đang triển khai các giải pháp pháp lý và tài chính phù hợp để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ đối với các lô trái phiếu còn lại, đảm bảo quyền lợi của trái chủ.

Tính đến cuối năm 2024, Novaland ghi nhận những chuyển biến tích cực trong bức tranh tài chính. Tổng dư nợ phải trả cho các bên cho vay đã được thu hẹp rõ rệt, còn gần 29.700 tỷ đồng – giảm mạnh so với thời điểm cuối năm 2022. Song song với đó, tập đoàn đã ký kết và nhận giải ngân các khoản tín dụng mới từ nhiều ngân hàng lớn như MBBank, VPBank, TPBank và MSB với tổng hạn mức lên tới 18.200 tỷ đồng, tạo dòng vốn ổn định cho các dự án trọng điểm.

Bước sang năm 2025, Novaland đang bước vào giai đoạn cuối cùng của lộ trình tái cấu trúc. Tập đoàn đặt mục tiêu bàn giao hơn 3.000 sản phẩm bất động sản và cấp sổ hồng cho khoảng 7.000 sản phẩm tại nhiều dự án đang triển khai.

Các dự án lớn cũng được tập trung thúc đẩy pháp lý. Tại Đồng Nai, dự án Aqua City sẽ hoàn thiện quy hoạch 1/500 và xin cấp phép mở bán cho các phân khu phù hợp với điều chỉnh quy hoạch.

Ở Bình Thuận, NovaWorld Phan Thiết dự kiến hoàn tất nghĩa vụ tài chính về đất đai và xin giấy phép xây dựng.

Trong khi đó, NovaWorld Hồ Tràm (Bà Rịa – Vũng Tàu) sẽ trình phê duyệt một số phân kỳ quan trọng như Binh Chau Onsen, Happy Beach Villas và Long Island.

Về kế hoạch kinh doanh năm nay, Novaland xây dựng hai kịch bản phù hợp với khả năng tháo gỡ pháp lý. Trong phương án tích cực, doanh thu đạt khoảng 13.411 tỷ đồng và lỗ sau thuế chỉ ở mức 12 tỷ đồng.

Ở kịch bản thận trọng hơn, doanh thu dự kiến khoảng 10.453 tỷ đồng, và công ty có thể ghi nhận khoản lỗ lên đến 688 tỷ đồng. Ban lãnh đạo nhấn mạnh, những con số này được xây dựng trên tinh thần cẩn trọng, phản ánh sát thực trạng và thách thức của thị trường bất động sản hiện nay.

Trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông sắp tới, HĐQT Novaland sẽ trình phương án phát hành tối đa 350 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho tối đa 20 nhà đầu tư chuyên nghiệp. Mức giá phát hành không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu về sẽ được sử dụng linh hoạt cho nhiều mục đích: thanh toán nợ, nộp thuế, chi phí vận hành, trả lương và góp vốn vào các công ty con.