Bị phạt nặng liên quan vụ trái phiếu Tân Hoàng Minh, KIS Việt Nam từng tư vấn phát hành cho ông lớn nào?

Bị xử phạt lên tới 335 triệu đồng

Quyết định được ban hành ngày 14/10/2022, theo đó, CTCK KIS Việt Nam bị phạt tiền 250 triệu đồng nguyên do là không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác, có thể kiểm chứng được.

Cụ thể, CTCK KIS Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu cho 3 đợt chào bán của Công ty CP Cung điện Mùa đông (CĐMĐ), bao gồm: đợt 1 chào bán 254 tỷ đồng, đợt 2 chào bán 196 tỷ đồng, cùng vào tháng 11/2021 và đợt 3 chào bán 1.900 tỷ đồng tháng 3/2022.

Tuy nhiên, Công ty chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc rà soát việc đáp ứng đầy đủ quy định về hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (Nghị định số 153/2020/NĐ-CP).

Cụ thể, phương án phát hành của 3 đợt chào bán nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của CĐMĐ thông qua nhưng chưa có nội dung về kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu và trách nhiệm, nghĩa vụ của từng tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu quy định tại điểm n, u khoản 1 Điều 13 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP;

Tiếp theo, tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) lập và quy định phương án phát hành chi tiết. CĐMĐ đã công bố thông tin (CBTT) các Phương án phát hành chi tiết do Chủ tịch HĐQT ký mà chưa có Nghị quyết/Quyết định của HĐQT thông qua các Phương án phát hành chi tiết này;

Thứ ba, các Bản CBTT trước đợt phát hành của CĐMĐ chưa đảm bảo đầy đủ thông tin theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 122/2020/TT-BTC. Tại Mục II Bản CBTT không có thông tin về những người chịu trách nhiệm chính CBTT về đợt phát hành trái phiếu (không có thông tin Chủ tịch HĐQT của tổ chức phát hành là CĐMĐ, không có thông tin về tổ chức tư vấn là KIS)

Cuối cùng, tại Mục VIII Phụ lục kèm theo Bản CBTT cho đợt 1 và đợt 2 có Phụ lục là Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2019. Tuy nhiên các hồ sơ kèm theo Bản CBTT không có BCTC kiểm toán 2019 (chỉ có BCTC năm 2019 chưa được kiểm toán).

Chứng khoán KIS bị xử phạt 250 triệu đồng do liên quan đến trái phiếu Tân Hoàng Minh

Chứng khoán KIS Việt Nam bị xử phạt 250 triệu đồng do liên quan đến trái phiếu Tân Hoàng Minh. Ảnh minh họa

Ngoài ra, CTCK KIS Việt Nam còn bị phạt tiền 85 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo điểm a khoản 34 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP do có hành vi không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty không báo cáo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với các tài liệu: Báo cáo định kỳ tình hình tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp Quý IV/2021, năm 2021, Quý I/2022; Báo cáo định kỳ tình hình đăng ký, lưu ký trái phiếu năm 2021; Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2021; Báo cáo định kỳ cơ cấu nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu năm 2021; báo cáo định kỳ tình hình giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ Quý I/2021, Quý II/2021; báo cáo định kỳ của tổ chức đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành Quý I/2021, Quý II/2021, năm 2021;

Thêm vào đó, CTCK KIS Việt Nam cũng không báo cáo HNX đúng thời hạn theo quy định đối với các tài liệu: Báo cáo định kỳ tình hình tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp Quý II,III/2021; báo cáo định kỳ tình hình giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ Quý III/2021; báo cáo định kỳ của tổ chức đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành Quý IV/2021).

Như vậy, với các lỗi trên, tổng mức phạt đối với CTCK KIS Việt Nam là 335 triệu đồng.

Phát hành nhiều thương vụ trái phiếu khủng cho An Phát Holdings

Theo tìm hiểu trên một số phương tiện truyền thông, ngoài doanh nghiệp thuộc họ Tân Hoàng Minh nêu trên, CTCK KIS Việt Nam từng tư vấn phát hành trái phiếu cho Công ty CP Tập đoàn An Phát Holdings (An Phát Holdings, mã chứng khoán: APH) với giá trị lớn.

Cụ thể vào tháng 4/2021, KIS Việt Nam đã tư vấn, thu xếp thành công thương vụ phát hành trái phiếu riêng lẻ cho An Phát Holdings trị giá 450 tỷ đồng, thời gian đáo hạn 3 năm. Dưới sự tư vấn của CTCK KIS Việt Nam, An Phát Holdings (APH) đã phát hành thành công 4.500 trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi và có tài sản bảo đảm lãi suất cố định là 9% một năm.

Tại thời điểm đó, ông Park Won Sang, Tổng giám đốc CTCK KIS Việt Nam cho biết, hai năm vừa qua, doanh nghiệp này đã thực hiện nhiều hình thức đầu tư tại Việt Nam như mua vốn cổ phần, đầu tư vào trái phiếu hoán đổi, trái phiếu không chuyển đổi phát hành riêng lẻ, hay trái phiếu phát hành ra công chúng.

Trước đó, vào năm 2020, liên quan đến An Phát Holdings, CTCK KIS Việt Nam đã tư vấn thành công thương vụ trái phiếu hoán đổi của DN này trị giá 260 tỷ đồng.

Cụ thể, dưới sự tư vấn của CTCK KIS Việt Nam, Tập đoàn An Phát Holdings (APH) đã phát hành riêng lẻ 2.600 trái phiếu (tổng trị giá 260 tỷ đồng), lãi suất cố định 8% một năm với thời gian đáo hạn là 3 năm. Theo đó, trái phiếu này có thể hoán đổi thành cổ phiếu AAA và (hoặc) cổ phiếu NHH, là các cổ phiếu APH đang nắm giữ.

CTCK KIS Việt Nam được thành lập vào 12/2010. KIS Hàn Quốc chiếm tỷ lệ vốn góp 48,8% tại KIS Việt Nam vào tháng 11/2010 và thực hiện nâng cao tỷ lệ sở hữu dần qua các năm với mức sở hữu chính thức hiện nay là 99,8%. Ngành nghề kinh doanh chính gồm: Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán, Lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính và các dịch vụ tài chính khác được pháp luật cho phép.

Theo công bố mới đây từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, CTCK KIS Việt Nam đứng thứ 10 trong danh sách những CTCK có thị phần môi giới lớn quý III/2022 trên sàn này.

Ngoài ra, chúng tôi cũng giới thiệu tới độc giả các thông tin về giá khác mà nhiều người quan tâm được liên tục cập nhật như: #Tỷ giá ngoại tệ #giá vàng #Giá xăng dầu hôm nay #giá hồ tiêu hôm nay #giá heo hơi hôm nay #giá cà phê #cập nhật bảng giá điện thoại. Kính mời độc giả đón đọc.