Bất động sản Trường Thành (TEG) muốn chào bán cổ phiếu nhằm nâng vốn điều lệ

Công ty CP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (HoSE: TEG) vừa thông qua việc triển khai phương án phát hành 48 triệu cổ phiếu ra công chúng.

Cụ thể, ngày 21/11, TEG thông báo chào bán 48 triệu cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp. Tổng giá trị vốn huy động được nếu chào bán thành công là 480 tỷ đồng. Qua đó, TEG nâng vốn điều lệ từ hơn 728 tỷ đồng lên hơn 1.208 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 4/12/2023.

Bất động sản Trường Thành (TEG) muốn chào bán cổ phiếu nhằm nâng vốn điều lệ

Thời gian nhận đăng ký mua và nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 14/12/2023 đến ngày 18/1/2024. Công ty không quy định số lượng đăng ký mua tối thiểu. Tổ chức tư vấn phát hành là Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (HOSE: VDS). Mục đích chào bán là nâng vốn chủ sở hữu, nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo sự tăng trưởng bền vững của công ty.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán TEG dự kiến đầu tư mua toàn bộ hơn 15 triệu cổ phiếu của Công ty CP Điện gió Trường Thành Trà Vinh từ Công ty CP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (cổ đông lớn của TEG) với giá mua 20.000 đồng/cp, tương ứng gần 301 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, TEG cũng dự kiến nhận chuyển nhượng gần 4 triệu cổ phiếu của Công ty CP Năng lượng Trường Thành từ Công ty CP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam với giá mua 13.300 đồng/cp, tương ứng hơn 53 tỷ đồng. Còn lại hơn 126 tỷ đồng, TEG dự kiến thanh toán nợ vay (69 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tại ngày 21/11, TEG có 3 cổ đông lớn gồm Công ty CP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam sở hữu 31,73%, Công ty CP Đầu tư Mernus nắm giữ 15% và Sermsang Power Corporation Public Company Limited sở hữu 5%.

Về kết quả kinh doanh, trong quý 3/2023, doanh thu thuần của TEG giảm 81% so với cùng kỳ, đạt gần 7 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn mức giảm doanh thu nên biên lãi gộp tăng từ 9% cùng kỳ lên 23%. Mặc dù biên lãi gộp tăng nhưng không thể cải thiện kết quả kinh doanh của TEG, lãi ròng chỉ vỏn vẹn hơn 400 triệu đồng, giảm 99% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, với kết quả kinh doanh khả quan nửa đầu năm, lũy kế 9 tháng, TEG lãi ròng hơn 58 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ. Với kết quả này, TEG thực hiện được 63% chỉ tiêu lãi sau thuế cả năm sau 9 tháng.

Tại ngày 30/9, TEG có tổng tài sản hơn 1.149 tỷ đồng, giảm 7% so đầu năm. Trong đó, có hơn 26 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, gấp gần 4 lần đầu năm, với hơn 25 tỷ đồng là các khoản tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn. Bên kia bảng cân đối, TEG có nợ phải trả gần 181 tỷ đồng, giảm 33% so đầu năm. Trong đó, vay ngắn hạn 56 tỷ đồng và vay dài hạn hơn 73 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/11 cổ phiếu TEG dừng ở mức 9.900 đồng/cổ phiếu. Theo đó, vốn hóa thị trường ước đạt khoảng 720 tỷ đồng.