Bac A Bank (BAB) muốn huy động 9.000 tỷ đồng trái phiếu để bổ sung vốn cho vay

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, HNX: BAB) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng lần 2.

Cụ thể, ngày 30/11, Bac A Bank vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu, theo phương án được thông qua, Bac A Bank sẽ phát hành tối đa 90 triệu trái phiếu, tương ứng tổng mệnh giá 9.000 tỷ đồng, tức giá phát hành là 100.000 đồng/trái phiếu.

Bac A Bank (BAB) muốn huy động 9.000 tỷ đồng trái phiếu để bổ sung vốn cho vay

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, HNX: BAB)

Theo đó, Bac A Bank sẽ phát hành số trái phiếu này trong 6 đợt, trong đó đợt 1 là 2.000 tỷ đồng dự kiến phát hành từ quý 1 đến quý 2/2024, đợt 2 là 1.500 tỷ đồng trong quý 3/2024, đợt 3 cũng 1.500 tỷ đồng vào quý 2/2025, đợt 4 cũng 1.500 tỷ vào quý 4/2025, còn đợt 5 ở mức 1.500 tỷ sẽ rơi vào quý 2/2026, cuối cùng là đợt 6 chỉ 1.000 tỷ đồng vào quý 4/2026.

Kỳ hạn của các lô trái phiếu này tối đa là 7 và 8 năm kể từ ngày phát hành theo 2 nhóm. Vốn thu được từ các đợt phát hành, Bac A Bank cho biết sẽ dùng để bổ sung vốn cho vay dành cho khách hàng cá nhân và tổ chức.

Trước đó, vào hồi tháng 10 vừa qua, Bac A Bank đã chào bán đợt 3 số lượng 33,44 triệu trái phiếu, tương ứng mệnh giá 3.344 tỷ đồng.

Lô trái phiếu trên nằm trong đợt phát hành thứ 3 của kế hoạch 4 đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022 của Bac A Bank và cũng là đợt phát hành có giá trị lớn nhất.

Tuy nhiên, cuối cùng nhà băng này chỉ chào bán được hơn 10 triệu trái phiếu, tương đương 30% tổng số trái phiếu chào bán. Số tiền thu được từ đợt chào bán là 1.004 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 3/2023, Bac A Bank ghi nhận lợi nhuận trước ở mức 77 tỷ đồng, giảm tới 73% so với cùng kỳ năm 2022. Đây cũng là mức lãi quý tệ nhất của Ngân hàng này kể từ năm 2016.

Trong quý 3/2023, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng là 512 tỷ đồng, giảm 33,7% so với cùng kỳ. Nguyên nhân lợi nhuận giảm mạnh chủ yếu do hoạt động kinh doanh cốt lõi – thu nhập lãi thuần trong quý 3/2023 chỉ đạt 426 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ.

Các mảng kinh doanh khác của Bac A Bank có tỷ trọng đóng góp khá nhỏ trong tổng thu nhập hoạt động. Lãi từ hoạt động dịch vụ trong quý 3 của ngân hàng ở mức 23 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,4% so với cùng kỳ. Lãi từ kinh doanh ngoại hối đạt 35 tỷ, cao gấp 17 lần cùng kỳ. Lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán đạt 13 tỷ, giảm 45%. Lãi thuần từ hoạt động khác đạt 2,6 tỷ đồng, giảm 97% so với cùng kỳ.

Chi phí hoạt động cũng giảm 13%, còn gần 407 tỷ đồng. Mặc dù vậy, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Bac A Bank giảm 66%, chỉ còn hơn 105 tỷ đồng. Trong quý, Ngân hàng trích gần 34 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng và được hoàn nhập gần 6 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần giảm nhẹ 1%, còn 1,645 tỷ đồng. Mặc dù được tăng hoàn nhập lên gần 41 tỷ đồng, nhưng lãi trước thuế 9 tháng vẫn giảm 23% so với cùng kỳ, còn hơn 551 tỷ đồng. Lãi sau thuế cũng giảm 22%, còn hơn 444 tỷ đồng. Với mục tiêu lãi sau thuế 880 tỷ đồng cho cả năm 2023, Ngân hàng mới thực hiện được 50% kế hoạch sau 9 tháng.

Chi phí hoạt động 9 tháng đầu năm của Bac A Bank tăng 21,6% so với cùng kỳ lên 1.306 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro giảm 32,7% xuống 52 tỷ đồng. Từ đó, lợi nhuận trước thuế 9 tháng của ngân hàng đạt 551 tỷ đồng, giảm 22,9% so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản Bac A Bank đạt 145.000 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cuối năm 2022. Trong đó, tiền mặt giảm 16% (còn 597 tỷ đồng), tiền gửi tại NHNN giảm 41% (còn 463 tỷ đồng), tiền gửi tại TCTD khác cũng giảm 17% (còn 9,106 tỷ đồng)… Tín dụng tăng 4,8% so với đầu năm, tiền gửi khách hàng tăng 18,2% so với đầu năm.

Về chất lượng tài sản, nợ xấu tại Bac A Bank cuối tháng 9/2023 là 762 tỷ đồng, tăng thêm 83 tỷ đồng so với cuối quý 2/2023. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng tăng từ 0,55% hồi đầu năm lên 0,77% cuối quý 3/2023. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm từ 204% hồi đầu năm xuống còn 144% cuối tháng 9/2023. Bac A Bank tiếp tục nằm trong nhóm những ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất và đây cũng là điểm sáng của nhà băng này trong quý vừa qua.