ACB ồ ạt “hút” 10.000 tỷ đồng từ trái phiếu chỉ trong 2 ngày

Cập nhật: 11:23 | 14/06/2024 Theo dõi KTCK trên

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có công bố về việc phát hành trái phiếu Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB, HOSE: ACB).

Theo công bố của HNX, ngày 4/6/2024, ACB đã phát hành thành công 5.000 trái phiếu mã ACBL2426001 có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành là 5.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, ngày đáo hạn là 4/6/2026.

ACB ồ ạt “hút” 10.000 tỷ đồng từ trái phiếu chỉ trong 2 ngày

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB, HOSE: ACB).

Chỉ sau đó 1 ngày (5/6/2024), ACB tiếp tục phát hành thành công 5.000 trái phiếu mã ACBL2426002 và cũng có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành là 5.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, ngày đáo hạn là 5/6/2026.

Theo đó, ngân hàng này đã huy động thành công tổng cộng 10.000 tỷ đồng từ kênh phát hành trái phiếu chỉ trong hai ngày 4 và 5/6/2024. Theo thông tin trên HNX, cả 2 lô trái phiếu này đều có lãi suất 4,5%/năm. Các thông tin khác như trái chủ, mục đích phát hành,...không được công bố.

Ở diễn biến khác, ACB mới đây cũng vừa công bố văn bản số 2605/CV-VPHĐQT.24 báo cáo về kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, theo đó ACB đã phát hành hơn 582,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền 15% (tương ứng mỗi cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu hiện tại sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới).

Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận có thể sử dụng chia cổ tức năm 2023. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trước 30/6/2024, sau khi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký Chứng khoán.

Tổng số cổ phiếu ACB sau đợt phát hành này là gần 4,47 tỷ cổ phiếu. Sau phát hành, vốn điều lệ của ACB cũng tăng từ hơn 38.800 tỷ đồng lên mức 44.667 tỷ đồng.

Theo ACB, việc tăng vốn điều lệ là hết sức cần thiết nhằm tăng thêm nguồn vốn trung dài hạn cho các hoạt động cấp tín dụng, đầu tư trái phiếu chính phủ, thêm vốn để đầu tư cơ sở vật chất, các dự án chiến lược của ngân hàng và nâng cao năng lực tài chính.

Ngoài ra, ACB cũng dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10%; tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng cổ tức.

Với hơn 3,8 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, số tiền mà ACB dự kiến để chi trả cho đợt cổ tức tiền mặt lần này là 3.884 tỷ đồng. Thời gian thanh toán dự kiến là ngày 13/6.

Về tình hình kinh doanh, trong quý đầu năm 2024, ACB ghi nhận thu nhập lãi thuần tăng 8% so với cùng kỳ, đạt gần 6.722 tỷ đồng. Mặc dù vậy, lợi nhuận trước thuế đạt 4.892 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do tăng gấp đôi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng từ mức 256 tỷ đồng lên 512,2 tỷ đồng.

Tính đến 31/3/2024, tổng tài sản của ACB ở mức gần 727.298 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm. Cho vay khách hàng tăng 4% lên mức 506.112 tỷ đồng; tiền gửi khách hàng tăng 2% lên mức 492.804 tỷ đồng.

Tổng nợ xấu của ACB tại thời điểm cuối quý I/2024 là 7.348 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ tăng nhẹ từ mức 1,22% hồi đầu năm lên 1,47%.