1.300 tỷ đồng trái phiếu cấp tập chảy về Becamex IDC (BCM)

Mới đây, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – Công ty CP (Becamex IDC, HOSE: BCM) đã công bố thông tin về việc hoàn tất phát hành lô trái phiếu BCMH2328003, thành công huy động 1.300 tỷ đồng.

Becamex IDC vừa huy động thành công 1.300 tỷ đồng trái phiếu

Cụ thể, lô trái phiếu trên được Becamex IDC phát hành cho tổ chức chuyên nghiệp tại thị trường trong nước vào ngày 29/12/2023 và hoàn tất vào ngày 24/1/2024, với khối lượng là 13.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, tương ứng đáo hạn vào ngày 29/12/2028, là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo là “Quyền sử dụng đất tại phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương”.

Về lãi suất, lô trái phiếu BCMH2328003 có lãi suất 12%/năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên. Các kỳ tính lãi tiếp theo, sẽ bằng trung bình lãi suất tiết kiệm cá nhân 12 tháng của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank, HOSE: BID), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Viẹt Nam (BIDV, HOSE: BID), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, HOSE: VCB) và Ngân hàng TMCP Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank, HOSE: AGR) cộng biên độ 4,5% nhưng không thấp hơn 10,5%/năm cho các kỳ tiếp theo.

Tổ chức đăng ký, lưu ký cho lô trái phiếu nói trên là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Các tổ chức có liên quan là Ngân hàng TNHH Indovina (IVB) và Công ty CP Chứng khoán Eurocapital (ECC).

Thông tin về lô trái phiếu mới phát hành của Becamex IDC

Trước đó ngày 20/12/2023, Becamex IDC mới hút thành công 406 tỷ đồng từ lô trái phiếu mã BCMH2328002, có kỳ hạn 5 năm, đáo hạn ngày 06/10/2028, lãi suất phát hành là 12,5%/năm. Như vậy, chỉ trong vòng hơn 1 tháng, doanh nghiệp này đã hút được 1.706 tỷ đồng từ hai lô trái phiếu nói trên.

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu của Becamex IDC đạt 3.012 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 264,5 tỷ đồng, giảm 85% so với cùng kỳ. So với mục tiêu kinh doanh đặt ra từ đầu năm 2023, doanh nghiệp này mới chỉ hoàn thành 32% kế hoạch doanh thu và 12% kế hoạch lợi nhuận năm.

Một điểm đáng chú ý khác đó là trong 9 tháng đầu năm 2023, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Becamex IDC âm tới 2.213 tỷ đồng. Trong khi lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính tăng 1.283 tỷ đồng với 4.458 tỷ đồng tiền nhận từ hoạt động vay nợ, cho thấy doanh nghiệp địa ốc này đang phải tăng cường đi vay để bù đắp sự thiếu hụt về dòng tiền.

Tính đến 30/9/2023, tổng tài sản của Becamex IDC là 49.454 tỷ đồng, tăng gần 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn là hàng tồn kho (22.166 tỷ đồng) và đầu tư tài chính dài hạn (16.156 tỷ đồng), đều tăng nhẹ so với đầu kỳ. Riêng tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ hơn 1.070 tỷ giảm còn 593 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả công ty ở mức 31.418 tỷ đồng, tăng 1.074 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tổng dư nợ đi vay 17.185 tỷ đồng, chủ yếu là dư nợ trái phiếu với hơn 10.500 tỷ đồng.

Với việc hoàn tất phát hành 2 lô trái phiếu liên tiếp mới đây, dư nợ trái phiếu của Becamex IDC đã vượt mốc 12.200 tỷ đồng. Đây cũng là áp lực không hề nhỏ đối với doanh nghiệp này khi các lô sẽ đáo hạn trong các năm tới.

Chào bán 1.000 tỷ trái phiếu trả nợ, ai đang cho Becamex IDC (BCM) vay nhiều tiền nhất? Becamex IDC (BCM) vừa công bố kế hoạch phát hành lô trái phiếu với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng nhằm mục đích thanh toán ...

Becamex IDC (BCM) liên tục huy động vốn, muốn “hút” thêm 1.300 tỷ đồng từ kênh trái phiếu Thời gian gần đây, Becamex IDC liên tục huy động vốn qua các kênh trái phiếu và vay ngân hàng để bổ sung nguồn vốn ...

Becamex IDC (BCM) mua lại 200 tỷ đồng trái phiếu trước hạn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, HOSE: BCM) vừa thông báo kết quả mua lại trái phiếu ...