Công ty CP (HoSE: CII) vừa thông báo đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu mã CIIH2427004 trị giá 108 tỷ đồng với kỳ hạn 3 năm. Lô trái phiếu này được phát hành tại thị trường trong nước, với tổng khối lượng 1.080 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Ngày phát hành và hoàn tất là 15/11/2024, với ngày đáo hạn rơi vào 15/11/2027.
| CII vừa phát hành lô trái phiếu có lãi suất kết hợp giữa cố định và thả nổi |
Lô trái phiếu trên được đảm bảo bằng 3,7 triệu cổ phần phổ thông của Công ty CP Đầu tư Cầu đường CII (HoSE: ), một công ty con của CII với tỷ lệ sở hữu trực tiếp và biểu quyết đạt 54,84%.
Đây là trái phiếu có lãi suất kết hợp giữa cố định và thả nổi. Trong 4 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất áp dụng là 10%/năm. Từ kỳ thứ 5 trở đi, lãi suất được tính bằng tổng của 4,3% cộng với lãi suất tham chiếu, nhưng không thấp hơn 10%/năm. Lãi suất tham chiếu được xác định dựa trên trung bình lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng tại 4 ngân hàng lớn: Vietcombank, BIDV, Vietinbank và Agribank.
Trước đó hơn 1 tháng, ngày 14/10, CII cũng cho phát hành lô không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không bảo đảm bằng tài sản có mã CIIB2426001 với giá trị 300 tỷ đồng. Kỳ hạn 2 năm, tương ứng ngày đáo hạn là 14/10/2026. Lãi suất 10%/năm, trả lãi sau mỗi 3 tháng kể từ ngày phát hành.
Về kết quả kinh doanh, luỹ kế 9 tháng đầu năm 2024, doanh thu của CII đạt 2.283,91 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế tăng vọt lên 539 tỷ đồng, cao hơn 151,7% so với cùng kỳ năm 2023.
Dù lợi nhuận cải thiện đáng kể, nợ phải trả của CII tính đến 30/9/2024 đã tăng thêm 4,6% so với đầu năm, lên mức 25.815 tỷ đồng, tương đương tăng hơn 1.136 tỷ đồng. Trong đó, khoản vay và nợ thuê tài chính (bao gồm ngắn hạn và dài hạn) đạt 19.260 tỷ đồng, tăng gần 2% so với đầu năm.
Cùng thời gian này, CII đã phát hành thêm 974.300 cổ phiếu thông qua chuyển đổi 9.734 trái phiếu mã CII42014 trong đợt phát hành thứ 8. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của CII tăng từ 3.188 tỷ đồng lên hơn 3.197,5 tỷ đồng, nâng tổng số cổ phiếu lưu hành từ 318,7 triệu cổ phiếu lên 319,7 triệu cổ phiếu.
Trên sàn HoSE, cổ phiếu CII kết phiên ngày 22/11 ở mức 14.150 đồng/cổ phiếu, giảm 0,7% so với phiên trước đó, với khối lượng giao dịch đạt hơn 1,9 triệu đơn vị. So với mức đỉnh giá 19.000 đồng/cổ phiếu hồi giữa tháng 3/2024, cổ phiếu CII đã giảm khoảng 25%, tương ứng mất gần 5.000 đồng/cổ phiếu.
Nguyên Nam