VPBankS thay đổi phương án IPO, nhờ thêm SSI cùng SHS hỗ trợ
Đón đầu xu hướng nâng hạng thị trường, VPBankS đã lựa chọn chiến lược IPO nhằm củng cố tiềm lực tài chính, bứt tốc tăng trưởng.
Ngày 25/9, Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán VPBank (VPBankS) đã thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).
Theo phương án mới, giá chào bán chính thức được ấn định ở mức 33.900 đồng/cổ phiếu, cao hơn nhiều so với mức tối thiểu 12.130 đồng/cổ phiếu công bố trước đó. Với tổng số 375 triệu cổ phiếu dự kiến chào bán, VPBankS có thể huy động hơn 12.700 tỷ đồng, đưa giá trị doanh nghiệp lên khoảng 63.600 tỷ đồng (tương đương gần 2,4 tỷ USD).
Về kế hoạch sử dụng vốn, khoảng 68% số tiền huy động (tương đương hơn 8.600 tỷ đồng) sẽ bổ sung cho hoạt động cho vay ký quỹ, 30% (hơn 3.800 tỷ đồng) dành cho đầu tư và tự doanh chứng khoán, còn lại 2% (hơn 254 tỷ đồng) cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán. Thời gian giải ngân dự kiến từ quý IV/2025 đến năm 2026.
Ở khâu phân phối, ngoài Chứng khoán Vietcap, VPBankS bổ sung thêm hai đơn vị là Chứng khoán SSI và Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) làm đại lý. Phương án xử lý trong trường hợp chưa phân phối hết số cổ phiếu chào bán cũng được điều chỉnh.
Nếu IPO diễn ra thành công, vốn điều lệ của VPBankS sẽ tăng từ 15.000 tỷ đồng lên 18.750 tỷ đồng, số lượng cổ phiếu lưu hành tăng từ 1,5 tỷ lên hơn 1,875 tỷ đơn vị. Đợt chào bán dự kiến tổ chức trong giai đoạn từ quý III/2025 đến quý II/2026, với thời gian đặt mua có thể bắt đầu từ tháng 10/2025.
VPBankS là công ty con của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), do ngân hàng này nắm giữ 99,9% vốn. Doanh nghiệp hiện có vốn điều lệ 15.000 tỷ đồng, xếp thứ tư trong ngành chứng khoán Việt Nam. Tính đến cuối tháng 6/2025, vốn chủ sở hữu đạt 18.194 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm đạt gần 722 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ năm trước và thuộc nhóm 5 công ty chứng khoán lãi lớn nhất ngành. Dư nợ cho vay ký quỹ ở mức 18.000 tỷ đồng.
Ngoài VPBankS, thị trường chứng khoán năm 2025 còn ghi nhận kế hoạch IPO của Công ty Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) và dự kiến IPO của VPS vào cuối năm hoặc sang năm 2026.