2 cách lọc cổ phiếu phổ biến nhà đầu tư cần nắm vững
Giữa hàng nghìn mã cổ phiếu trên thị trường, 2 phương pháp chọn lọc quen thuộc vẫn là kim chỉ nam giúp nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội sinh lời.
Phân tích cơ bản là nền tảng để chọn đúng cổ phiếu dài hạn
Việc lựa chọn cổ phiếu luôn là mối quan tâm hàng đầu của các nhà đầu tư khi bước chân vào thị trường chứng khoán. Ai cũng mong muốn sở hữu những tài sản giá trị, có khả năng sinh lời hiệu quả và bền vững theo thời gian. Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường hiện có tới hơn 1.700 mã cổ phiếu, việc chọn lọc càng trở nên quan trọng.
Một trong những cách làm đơn giản và hiệu quả là học hỏi kinh nghiệm từ những nhà đầu tư vĩ đại, rút ra bài học từ cả thành công lẫn sai lầm của họ. Thông thường, sẽ có 2 trường phái chọn lọc cổ phiếu phổ biến là dựa trên phân tích cơ bản và dựa trên phân tích kỹ thuật.
Phân tích cơ bản là phương pháp tập trung vào nền tảng tài chính của doanh nghiệp phát hành cổ phiếu. Nhà đầu tư dựa trên các chỉ số được tính toán từ báo cáo kinh doanh để đánh giá sức khỏe và tiềm năng tăng trưởng.
Những yếu tố như thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), tỷ lệ sinh lời trên tài sản (ROA), biên lợi nhuận hay tốc độ tăng trưởng trong các giai đoạn đều là thước đo quan trọng.
Bên cạnh đó, các chỉ số định giá như P/E, P/B hay EV/EBITDA cũng được quan tâm để xác định cổ phiếu đang được định giá cao hay thấp so với giá trị thực. Nhờ đó, nhà đầu tư có thể lựa chọn những doanh nghiệp có nền tảng vững chắc, hướng tới mục tiêu dài hạn.
Phân tích kỹ thuật giúp nhà đầu tư chọn đúng thời điểm giao dịch
Song song với phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật lại mang đến một hướng tiếp cận khác. Phương pháp này dựa trên biến động giá và khối lượng giao dịch để đưa ra quyết định đầu tư, thay vì tập trung vào nền tảng doanh nghiệp.
Thông qua các phần mềm hỗ trợ, nhà đầu tư quan sát biểu đồ giá, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để đánh giá sức mạnh của bên mua và bên bán, từ đó dự đoán xu hướng thị trường. Việc lọc cổ phiếu theo trường phái kỹ thuật thường tập trung vào những mã có tín hiệu bùng nổ xu hướng hoặc đảo chiều rõ rệt, giúp tối ưu hóa điểm mua bán trong ngắn và trung hạn.
Mỗi trường phái lọc cổ phiếu đều có ưu và nhược điểm riêng, không có phương pháp nào hoàn hảo tuyệt đối. Phân tích cơ bản giúp nhà đầu tư “chọn đúng doanh nghiệp”, trong khi phân tích kỹ thuật giúp “chọn đúng thời điểm”. Kết hợp cả 2 sẽ mang lại bức tranh toàn diện hơn, vừa đảm bảo tính bền vững, vừa nâng cao hiệu quả sinh lời.
Ví dụ, nhà đầu tư có thể chọn cổ phiếu của doanh nghiệp có nền tảng vững chắc nhờ phân tích cơ bản, sau đó dùng phân tích kỹ thuật để xác định thời điểm mua vào khi giá đang hình thành xu hướng tăng.
Các chuyên gia cũng khuyến nghị nhà đầu tư cần linh hoạt trong từng giai đoạn thị trường. Khi thị trường tích lũy hoặc đi ngang, phân tích cơ bản sẽ giúp giữ vững niềm tin với cổ phiếu. Ngược lại, khi thị trường biến động mạnh, phân tích kỹ thuật là công cụ hữu ích để bảo toàn vốn và nắm bắt cơ hội ngắn hạn.
Trong bối cảnh lượng thông tin khổng lồ dễ gây nhiễu loạn, việc chọn lọc và am hiểu cả hai trường phái sẽ là nền tảng quan trọng giúp nhà đầu tư nâng cao khả năng quản trị rủi ro. Có thể nói, đầu tư chứng khoán không phải là cuộc chơi may rủi, mà là quá trình tích lũy kiến thức, kỷ luật và sự kiên nhẫn. Một nhà đầu tư thành công là người biết kết hợp công cụ, giữ được tư duy phản biện và luôn chuẩn bị cho cả cơ hội lẫn rủi ro.