Thị trường vốn 2025: Cơ hội nào cho ngân hàng tăng trưởng ngoài tín dụng?

Mới đây, Trung tâm Deloitte về Dịch vụ tài chính ngân hàng và thị trường vốn đã công bố báo cáo triển vọng ngân hàng và thị trường vốn năm 2025, nêu rõ một số thách thức và cơ hội dành cho các ngân hàng trong bối cảnh nền kinh tế đầy biến động. Báo cáo này cũng chỉ ra rằng, các ngân hàng sẽ đối mặt với sự gia tăng chi phí và sự cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực tín dụng. Chính vì vậy, để đạt được mục tiêu tăng trưởng và duy trì lợi nhuận, các ngân hàng phải tìm kiếm các cơ hội tăng trưởng ngoài tín dụng và tối ưu hóa thu nhập ngoài lãi.

Theo báo cáo của Deloitte, nền kinh tế toàn cầu năm 2025 vẫn còn nhiều bất ổn. Việc lãi suất có xu hướng giảm, chi phí cao và sự bất ổn trong chính sách tiền tệ từ các nền kinh tế lớn đã tạo ra một môi trường đầy thách thức cho các ngân hàng. Bên cạnh đó, theo ước tính của Deloitte, biên lợi nhuận ròng của các ngân hàng sẽ giảm xuống còn 3% trong năm 2025 và 2,7% vào năm 2026. Điều này sẽ tạo áp lực lớn lên các ngân hàng khi buộc phải đối phó với chi phí ngày càng tăng và giảm sút khả năng sinh lợi từ hoạt động tín dụng.

Bất chấp sự giảm sút trong tín dụng, các ngân hàng có thể tìm kiếm các cơ hội phát triển khác, đặc biệt trong các nguồn thu ngoài lãi, bao gồm phí dịch vụ, quản lý tài sản và các hoạt động tài chính khác.

Theo Deloitte, các ngân hàng sẽ cần phải chủ động cải thiện danh mục đầu tư của mình, nhất là những khoản đầu tư vào chứng khoán, để giảm thiểu sự phụ thuộc vào nguồn thu từ tín dụng. Các ngân hàng lớn, với danh mục đầu tư đa dạng, sẽ có lợi thế cạnh tranh trong việc gia tăng thu nhập ngoài lãi. Những cơ hội phát triển có thể đến từ hoạt động M&A (sáp nhập và mua lại), phát hành cổ phiếu, hay mở rộng các dịch vụ tài chính.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng có thể tăng trưởng nhờ vào việc tối ưu hóa chi phí và hiện đại hóa công nghệ. Việc chuyển đổi số và áp dụng công nghệ AI sẽ không chỉ giúp giảm chi phí mà còn tăng cường hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Đây sẽ là các yếu tố quan trọng giúp ngân hàng duy trì lợi nhuận trong môi trường đầy thử thách.

Deloitte cho rằng, mặc dù lãi suất tiền gửi có thể giảm trong bối cảnh khó khăn này, nhưng việc phát triển các nguồn thu ngoài lãi sẽ là giải pháp hữu hiệu giúp các ngân hàng vượt qua thách thức. Các ngân hàng có thể áp dụng các chiến lược sau để gia tăng thu nhập ngoài lãi:

1. Ngân hàng bán lẻ: Các ngân hàng có thể phát triển các dịch vụ mới để tăng cường thu nhập ngoài lãi. Các dịch vụ như tư vấn tài chính, gói dịch vụ đặc biệt, và các mô hình định giá mới sẽ giúp tối ưu hóa lợi nhuận từ khách hàng. Ngoài ra, các ngân hàng cần đẩy mạnh chiến lược bán chéo các sản phẩm tài chính như bảo hiểm, vay tiêu dùng và các dịch vụ thanh toán.
2. Thanh toán: Các ngân hàng cần cung cấp các phương thức thanh toán an toàn và dễ dàng cho khách hàng. Đồng thời, hợp tác với các đối tác trong ngành thanh toán để gia tăng khối lượng giao dịch. Tăng cường dịch vụ thanh toán cũng đồng nghĩa với việc gia tăng thu phí giao dịch.
3. Quản lý tài sản: Ngân hàng có thể mở rộng hoạt động tư vấn đầu tư vào các lĩnh vực như thuế, bất động sản, chăm sóc dài hạn. Đây là những lĩnh vực hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập bền vững. Tư vấn tài chính và quản lý tài sản cá nhân sẽ là mảng tiếp tục được phát triển mạnh mẽ.
4. Ngân hàng đầu tư: Các ngân hàng cần tìm kiếm các giao dịch có mức phí cao hơn và tập trung vào các giao dịch nhỏ hơn nhưng có thể lặp lại. Đây sẽ là yếu tố quyết định để gia tăng thu nhập ngoài lãi trong các dịch vụ đầu tư.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% trong năm 2025, các ngân hàng Việt Nam cần giảm lãi suất huy động và tung ra các gói tín dụng lãi suất thấp. Tuy nhiên, điều này có thể ảnh hưởng đến biên lợi nhuận, nhất là khi hoạt động tín dụng vẫn đóng vai trò chủ đạo.

Các ngân hàng Việt Nam cần đa dạng hóa nguồn thu và cải thiện thu nhập ngoài lãi. Tỷ trọng thu nhập ngoài lãi dự báo sẽ đạt khoảng 22% vào năm 2025, do đó việc tối ưu hóa chi phí và tập trung vào dịch vụ tài chính sẽ trở thành yếu tố quan trọng giúp ngân hàng duy trì sự ổn định và phát triển trong môi trường đầy thử thách.

Sơn Tùng