Công ty CP (TPS, mã ORS) vừa thông qua kế hoạch không triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, thay vào đó thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
| TPS tiền thân là Công ty CP Chứng khoán Phương Đông, gia nhập hệ sinh thái của Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) từ năm 2019 |
Theo kế hoạch, TPS sẽ phát hành gần 201,6 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 2:1,2 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua thêm 1,2 cổ phiếu mới), giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu thành công, số cổ phiếu lưu hành của TPS sẽ tăng từ gần 336 triệu đơn vị lên gần 538 triệu đơn vị, đồng nghĩa vốn điều lệ tăng thêm 2.016 tỷ đồng, đạt mức 5.376 tỷ đồng.
Thời gian phát hành dự kiến từ quý I/2025 đến quý III/2025, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt đầy đủ tài liệu. Cổ phiếu phát hành thêm sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
TPS cho biết số tiền gần 2.016 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để phục vụ các mục đích kinh doanh: 50% dành cho vay giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán, 40% cho hoạt động tự doanh, và 10% cho các nghiệp vụ khác.
Hiện tại, cổ phiếu ORS đang giao dịch ở mức 14.550 đồng/cổ phiếu, cao hơn 45% so với giá phát hành dự kiến, phản ánh sự kỳ vọng tích cực từ thị trường.
Ngoài kế hoạch phát hành cổ phiếu, TPS cũng phê duyệt hạn mức vay vốn 500 tỷ đồng tại VietinBank Chi nhánh 1 để đầu tư và kinh doanh trái phiếu Chính phủ. Điều này thể hiện chiến lược đa dạng hóa danh mục đầu tư, đồng thời củng cố tiềm lực tài chính của công ty.
TPS tiền thân là Công ty CP Chứng khoán Phương Đông, gia nhập hệ sinh thái của Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) từ năm 2019. Sau khi trở thành thành viên của TPBank, TPS đã ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc.
Năm 2023, công ty đạt lợi nhuận sau thuế kỷ lục 229 tỷ đồng, so với mức lỗ 11 tỷ đồng năm 2018 trước khi gia nhập . Trong 9 tháng đầu năm 2024, dù doanh thu hoạt động giảm 30%, còn gần 1.580 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế vẫn tăng mạnh 81%, đạt 308 tỷ đồng nhờ kiểm soát tốt chi phí.
Tính đến cuối quý III/2024, tổng tài sản của TPS đạt 11.400 tỷ đồng, tăng 65% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt 2.269 tỷ đồng, dư nợ cho vay 2.336 tỷ đồng. Tuy nhiên, nợ phải trả cũng tăng 72%, lên mức 7.551 tỷ đồng, chủ yếu từ khoản vay trái phiếu dài hạn trị giá 3.000 tỷ đồng.
Linh Đan