Công ty CP (HOSE: DSE) vừa thông báo kế hoạch chào bán trái phiếu ra công chúng nhằm huy động 300 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.
| Cổ phiếu DSE của Chứng khoán DNSE chào sàn HOSE sáng ngày 1/7/2024 |
Cụ thể, DNSE chào bán 3 triệu trái phiếu mang mã DSEH2426001 với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng kể từ ngày phát hành, với lãi suất kết hợp giữa cố định và thả nổi. Trong hai kỳ tính lãi đầu tiên, mức lãi suất cố định 8,5%/năm. Các kỳ tiếp theo áp dụng lãi suất thả nổi, được tính bằng tổng 3,5% cộng với lãi suất tham chiếu.
Thời gian đăng ký mua trái phiếu diễn ra từ 19/12/2024 đến 15/1/2025. Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức cần đăng ký tối thiểu 10 trái phiếu, tương ứng 1 triệu đồng.
| Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu (Nguồn: DSE) |
Trước đó, DNSE đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 232/GCN-UBCK ngày 13/12/2024, cho phép công ty phân phối trái phiếu trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận có hiệu lực.
Hồi đầu tháng 12/2024, DNSE đã công bố nghị quyết sửa đổi phương án chào bán trái phiếu. Theo đó, thời gian phát hành được điều chỉnh từ quý III-IV/2024 sang quý IV/2024 - quý I/2025. Kế hoạch sử dụng vốn từ đợt chào bán cũng được lùi tương ứng. Việc điều chỉnh này đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Mục đích của đợt phát hành trái phiếu là bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động margin và tự doanh, nhằm tăng cường năng lực tài chính của DNSE trong bối cảnh thị trường chứng khoán biến động.
Bên cạnh kế hoạch phát hành trái phiếu, ngày 19/12/2024, DNSE đã thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương đương 500 đồng/cổ phiếu. Với 330 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty đã chi 165 tỷ đồng cho đợt tạm ứng này.
Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, DNSE đã thông qua kế hoạch chia cổ tức tối đa 10% bằng tiền mặt, cao hơn so với tỷ lệ 5% năm 2023 và 2% năm 2022.
Về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2024, DNSE ghi nhận doanh thu hơn 193,7 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng đạt gần 44,4 tỷ đồng, tăng 10%. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, doanh thu đạt 573 tỷ đồng, tăng 14,5% so với năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 148,6 tỷ đồng, tăng 13%.
Nguyên Nam