Trái phiếu tổ chức tín dụng luôn được đánh giá là một kênh đầu tư có tính an toàn và thanh khoản cao do tính chất có thể mua bán lại trên thị trường, đặc biệt trái phiếu phát hành ra công chúng được tự do chuyển nhượng không bị hạn chế về đối tượng chuyển nhượng dưới 100 nhà đầu tư trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành như trái phiếu phát hành qua kênh riêng lẻ. Trái phiếu ngân hàng, đặc biệt là trái phiếu của ngân hàng thương mại nhà nước như VietinBank, ngân hàng có mức xếp hạng tín nhiệm tốt, có thể được sử dụng làm tài sản đảm bảo khi các nhà đầu tư có nhu cầu vay vốn nên vừa đảm bảo được lợi ích đầu tư, cũng như cho phép các nhà đầu tư có sự linh hoạt trong việc quản lý dòng tiền của mình.
Trong các năm qua, VietinBank đã tạo lập được vị thế Tổ chức phát hành thường xuyên và uy tín trên thị trường tài chính trong và ngoài nước. Năm 2012, VietinBank là ngân hàng đầu tiên của Việt Nam phát hành thành công Trái phiếu quốc tế niêm yết trên Sàn Chứng khoán Singapore. Năm 2017, VietinBank là ngân hàng Việt Nam đầu tiên phát hành trái phiếu tăng vốn ra công chúng và qua các năm luôn hoàn thành đúng nghĩa vụ trả lãi, gốc của mình.
Trái phiếu VietinBank không chỉ là sản phẩm đầu tư trong nỗ lực đa dạng hóa dịch vụ cung cấp cho khách hàng, mà còn là hàn thử biểu cho sự tin tưởng, cam kết đồng hành lâu dài của người dân, doanh nghiệp đối với thương hiệu và kết quả hoạt động của ngân hàng. VietinBank sẽ niêm yết trái phiếu phát hành theo qui định để tạo sự thanh khoản tốt hơn cho nhà đầu tư, góp phần phát triển thị trường chứng khoán sôi động với nhiều mã hàng tốt, đúng theo định hướng phát triển của Chính phủ.
 |
| Ảnh minh họa |
Theo đó, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank – Mã: CTG) thông báo chào bán 100.000 trái phiếu có mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị 1.000 tỉ đồng. Trong đó, có 500 tỉ đồng trái phiếu đáo hạn năm 2026 và 500 tỉ đồng đáo hạn năm 2029.
Đây là loại trái phiếu phát hành ra công chúng, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không đảm bảo bằng tài sản của tổ chức phát hành, được phát hành và thanh toán bằng đồng Việt Nam.
Được biết, đợt phát hành lần này nằm trong kế hoạch phát hành 5.000 tỉ đồng trái phiếu của VietinBank năm 2019.
Đối với trái phiếu 2026, lãi suất là lãi suất tham chiếu cộng 1%/năm còn trái phiếu 2029 cộng thêm 1,2%.
Lãi suất tham chiếu được tính bằng bình lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, trả sau, kỳ hạn 12 tháng (hoặc mức lãi suất của kỳ hạn tương đương) của 4 ngân hàng là Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank.
Mục đích của đợt phát hành là tăng quy mô vốn hoạt động cho VietinBank và thực hiện cho vay nền kinh tế, đảm bảo tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định. Giá bán ra công chúng là 10 triệu đồng/trái phiếu, thực hiện từ ngày 7/10 đến 29/10.
Trước đó, VietinBank đã phát hành thành công 4.000 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 7 năm và 10 năm với giá chào bán bằng mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu. Trong đó, trái phiếu 7 năm là 2.000 tỉ đồng và trái phiếu 10 năm là 2.000 tỉ đồng.
Sau khi trừ tổng chi phí hơn 1,2 tỉ đồng, ngân hàng thu ròng 3.998,8 tỉ đồng từ đợt phát hành lần này.
Theo kết quả chào bán, có 13.875 nhà đầu tư đã tham gia mua trái phiếu gồm 13.239 nhà đầu tư cá nhân và 636 nhà đầu tư tổ chức.
Trong đó, có 11 nhà đầu tư nước ngoài tham gia với tổng số lượng mua là 3.130 trái phiếu. Tổng giá trị trái phiếu nước ngoài nắm giữ sau đợt chào bán là 3,13 tỉ đồng, chiếm 0,78% giá trị lưu hành.
Sau khi phát hành thành công 4.000 tỉ trái phiếu, tổng nợ của VietinBank tính đến cuối ngày 27/9 đã tăng lên hơn 1,12 triệu tỉ đồng (tương đương tăng 2% so với cuối ngày 14/8 – thời điểm trước đợt phát hành).
Hoài Sơn
Phiên bản di động