Vietcombank muốn tăng vốn điều lệ thông qua chia cổ tức 18% và phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Cập nhật: 15:27 | 17/06/2020 Theo dõi KTCK trên

KTCKVN - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - Mã: VCB) mới đây công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020, trong đó có đề cập đến tăng vốn điều lệ.    

vietcombank muon tang von dieu le thong qua chia co tuc 18 va phat hanh co phieu rieng le

ĐHCĐ ACB 2020: Tăng vốn lên 21.615 tỉ đồng, dự kiến tháng 12 chuyển sang sàn HOSE

vietcombank muon tang von dieu le thong qua chia co tuc 18 va phat hanh co phieu rieng le

ĐHĐCĐ SHB: Lãi 5 tháng đạt trên 1.300 tỉ đồng, "Bầu" Hiển nói về tài trợ vốn cho dự án Cocobay

vietcombank muon tang von dieu le thong qua chia co tuc 18 va phat hanh co phieu rieng le
Vietcombank muốn tăng vốn điều lệ. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Vietcombank sẽ trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ giai đoạn 2020-2021 thông qua 2 phương án:

Thứ nhất, ngân hàng dự kiến phát hành cổ phiếu tăng vốn bằng việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 với tỉ lệ 18%. Thời gian thực hiện dự kiến trong nửa cuối năm 2020, thời điểm cụ thể giao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định sau khi được chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến tăng thêm 6.675 tỉ đồng lên 43.764 tỉ đồng.

Thứ hai, là phát hành cổ phiếu riêng lẻ với quy mô tương đương 6,5% vốn điều lệ của Vietcombank tại thời điểm chào bán. Khối lượng phát tối đa là 241.077.034 cổ phiếu (khối lượng chào bán có thể điều chỉnh tùy theo vốn điều lệ tại thời điểm phát hành).

Số cổ phần này VCB dự định chào bán cho tối đa 99 nhà đầu tư tổ chức có tiềm lực tài chính, có thể bao gồm một hoặc một số cổ đông hiện hữu của VCB. Nếu phát hành thành công, Vietcombank sẽ tăng thêm được tối đa 2.411 tỉ đồng vốn điều lệ. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2020-2021.

Đối với số cổ phần riêng lẻ dự kiến phát hành này, nếu trường hợp đối tác chiến lược là Ngân hàng Mizuho Nhật Bản thực hiện mua cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu tại VCB lên 20%, Mizuho có quyền đề cử thêm 1 ứng viên vào HĐQT của VCB nếu được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận.

Nói về lí do tăng vốn, Vietcombank cho biết hiện tại vốn điều lệ của Vietcombank đang thấp hơn mức kế hoạch tại phương án cơ cấu lại đã được NHNN phê duyệt tương ứng cho năm 2020 là 21.100 tỉ đồng.

Mặt khác, việc tăng quy mô vốn điều lệ cũng sẽ tạo điều kiện để ngân hàng mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế và đầu tư cho các dự án chuyển đổi để nâng cao năng lực quản trị và hoạt động.

Nếu không tăng được vốn, Vietcombank cho biết sẽ không đảm bảo tỉ lệ an toàn vốn theo quy định, điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng cấp tín dụng cho nền kinh tế của ngân hàng, ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của Vietcombank cũng như đóng góp của ngân hàng cho ngân sách nhà nước.

Do đó, Vietcombank cần phải tiếp tục thực hiện tăng vốn điều lệ, tăng vốn chủ sở hữu trong giai đoạn 2020 - 2021 nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực quản trị để từng bước hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược.

Nếu không tăng được vốn, Vietcombank cho biết sẽ không đảm bảo tỉ lệ an toàn vốn theo quy định, điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng cấp tín dụng cho nền kinh tế của ngân hàng, ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của Vietcombank cũng như đóng góp của ngân hàng cho ngân sách nhà nước.

Trong bộ tài liệu ĐHĐCĐ, ban lãnh đạo Vietcombank chưa công bố tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2020. Tuy nhiên theo tờ trình tăng vốn điều lệ, ngân hàng này cho biết nếu tăng vốn thành công, tổng tài sản của ngân hàng năm 2020 dự kiến tăng 9%, huy động vốn từ nền kinh tế và dư nợ tín dụng dự kiến tăng 10%. Lợi nhuận trước thuế dự kiến tăng 10%. Ngân hàng dự kiến đạt hệ số an toàn vốn trên 9% theo tiêu chuẩn Basel II. Hiệu suất sinh lời vốn chủ sở hữu ROAE xấp xỉ 22%.

Phương Thảo