Sun Group phát hành trái phiếu riêng lẻ tổng trị giá 1.800 tỷ đồng

Cập nhật: 15:11 | 27/08/2020 Theo dõi KTCK trên

Mới đây, CTCP Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Coteccons tiếp tục bị phạt và truy thu thuế cho kỳ thanh tra 2019

Bitagco chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 25%

0922-sun-1
(Ảnh minh họa)

Trái phiếu có tên BONDSHD012021, có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu và có kỳ hạn tối đa 14 tháng. Tổng giá trị phát hành tối đa 1.800 tỷ đồng và ngày phát hành dự kiến là ngày 24/8.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp của tổ chức phát hành. Lãi suất trái phiếu là lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi.

Trái phiếu sẽ được phát hành theo hình thức riêng lẻ theo Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, ngay trước khi Nghị định 81/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực vào ngày 1/9.

Khi Nghị định số 81/2020/NĐ-CP có hiệu lực, khuôn khổ pháp lý chặt chẽ hơn đối với phát hành trái phiếu riêng lẻ. Một số quy định mới tại nghị định này như:

0524-nghy-yynh-81
Nguồn: SSI

Trong một báo cáo mới đây, Công ty chứng khoán SSI cho biết, trong 2 tháng 7-8/2020, các doanh nghiếp có thể gia tăng mạnh phát hành trước khi Nghị định 81 chính thức có hiệu lực.

Sau thời điểm 1/9/2020, các đợt phát hành riêng lẻ sẽ giảm mạnh, các doanh nghiệp có nhu cầu phát hành phần lớn sẽ phải chuyển qua phát hành ra công chúng.

Cùng với việc Ngân hàng Nhà nước giãn lộ trình giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung vào dài hạn, kênh tín dụng của các ngân hàng thương mại sẽ trở lại thành kênh tài trợ vốn chính cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp bất động sản.

Lâm Tuyền