SeABank chốt thời gian thực hiện tăng vốn lên 12.088 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (OTC: SeABank) vừa thông báo thời gian dự kiến phát hành gần 131,2 triệu cp để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, đồng thời chào bán 140,7 triệu cp ra công chúng để huy động vốn.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Với mệnh giá 10.000 đồng/cp, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến gần 1.312 tỷ đồng, với tỷ lệ phát hành là 14%. Vốn điều lệ của SeABank tại ngày 30/06/2020 là 9.369 tỷ đồng, như vậy, sau khi phát hành thành công cổ phiếu để trả cổ tức đợt này, vốn điều lệ của SeABank sẽ tăng lên 10.681 tỷ đồng.

Nguồn vốn sử dụng để phát hành là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2019 tại thời điểm 31/12/2019. Ngày đăng ký cuối cùng là 21/09/2020.

Đồng thời, SeABank thông báo chào bán hơn 140,7 triệu cp phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/cp, giá phát hành 10.000 đồng/cp. Với tỷ lệ phát hành 15,0212%, mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách được hưởng 1 quyền mua, 100 quyền mua được mua thêm 15,0212 cổ phần mới phát hành, số cổ phần được mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.

Mục đích của đợt huy động hơn 1.407 tỷ đồng vốn này, SeABank muốn tiếp tục bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, là cơ sở để nâng cao năng lực tài chính thông qua việc nâng cao giá trị thực của vốn điều lệ so với mức vốn pháp định, tạo điều kiện đẩy mạnh kinh doanh và đảm bảo an toàn hoạt động của Ngân hàng (bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cấp hạn mức tín dụng, nâng cao khả năng thanh khoản, tăng cường dự phòng rủi ro…).

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm là 21/09/2020. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phần từ ngày 22/09-15/10/2020. Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phần từ ngày 22/09-15/10/2020.

Như vậy, sau 2 đợt tăng vốn trên, vốn điều lệ của SeABank dự kiến sẽ tăng lên mức 12.088 tỷ đồng. Phương án dự kiến sử dụng 2.719 tỷ đồng vốn điều lệ tăng thêm như sau:

Được thành lập từ năm 1994 với số vốn điều lệ ít ỏi, đến tận năm 2005 vẫn vỏn vẹn 250 tỷ đồng, SeABank duy trì mức vốn điều lệ trên 5.000 tỷ đồng từ năm 2009 suốt 9 năm, và mãi đến năm 2018 mới tăng được lên 7.688 tỷ đồng. Sau đó, SeABank huy động thêm thành công 1.681 tỷ đồng lên mức 9.369 tỷ đồng tại thời điểm 30/06/2020.

Đvt: Tỷ đồng

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, lợi nhuận trước và sau thuế của SeABank tăng đến 64% và 61% so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận 669 tỷ đồng và 518 tỷ đồng. So với kế hoạch 1.506 tỷ đồng lãi trước thuế trong năm 2020, SeABank đã thực hiện được 44% chỉ tiêu.

Tính đến ngày 30/06/2020, tổng tài sản của SeABank đạt 161.540 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với đầu năm. Cho vay khách hàng giảm nhẹ 1%, ghi nhận 98.004 tỷ đồng, tiền gửi của khách hàng tăng 5% so với đầu năm, đạt 100.234 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay của SeABank giảm từ mức 2.31% đầu năm xuống còn 2.23%.