PC1 dự kiến phát hành hơn 35 triệu cổ phiếu trả cổ tức 2021

Theo đó, PC1 thông qua việc triển khai phương án phát hành hơn 35,2 triệu cổ phiếu tỷ lệ 15% theo mệnh giá 10.000 đồng để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu. Như vậy, cổ đông đang sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 15 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

PC1 dự kiến phát hành hơn 35 triệu cổ phiếu trả cổ tức 2021. Hình minh họa

Như vậy, tổng giá trị phát hành dự kiến là hơn 352 tỷ đồng, vốn điều lệ dự kiến tăng lên 2.704 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất ngày 31/12/2021, tương ứng hơn 1.305 tỷ đồng. Cổ đông sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng lượng cổ phiếu mới này. Thời gian phát hành là sau khi được UBCKNN chấp thuận, dự kiến trong quý IV/2022.

Về kết quả kinh doanh, PC1 công bố doanh thu thuần hợp nhất quý II/2022 đạt 1.518 tỷ đồng, giảm phân nửa so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn giảm mạnh hơn 57% nên lợi nhuận gộp tăng 42% đạt 345 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 8,11% lên 22,73%.

Công ty bị giảm mạnh doanh thu ở mảng xây dựng và thiết bị ngành điện từ 2.082 tỷ đồng xuống 646 tỷ đồng, hoạt động sản xuất công nghiệp cũng giảm từ 198 tỷ xuống 92,6 tỷ đồng, bán hàng hóa và vật tư giảm từ 506 tỷ đồng xuống 281 tỷ đồng. Riêng lĩnh vực điện tăng mạnh doanh thu từ 195 tỷ đồng lên 465 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính giảm 94% xuống 16 tỷ đồng do không có khoản lãi đánh giá lại khoản đầu tư khi tăng vốn từ công ty liên kết thành công ty con 262 tỷ đồng. Chi phí tài chính gấp 2,8 lần lên 216 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay tăng mạnh 83% lên 142 tỷ đồng (3 dự án điện gió đi vào vận hành làm phát sinh tăng chi phí lãi vay) và lỗ chênh lệch tỷ giá khi đánh giá lại số dư cuối kỳ 72 tỷ đồng.

PC1 có 3 dự án điện gió tại Quảng Trị với tổng công suất 144 MW gồm Liên Lập, Phong Huy, Phong Nguyên được đưa vào vận hành trước 31/10/2021, đủ điều kiện được hưởng cơ chế giá ưu đãi giá FIT theo quy định. Các dự án này được tài trợ vốn vay “xanh” từ khoản vay hợp vốn gồm các bên Ngân hàng phát triển châu Á, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản và Cơ quan tài trợ xuất khẩu Australia. Tổng khoản vay của 3 dự án điện gió là hơn 4.000 tỷ đồng, đây là khoản vay bằng đồng USD năm đáo hạn đến 2036, lãi suất cố định hoặc thả nổi theo libor kỳ hạn 3 tháng và biên độ.

Hoạt động liên doanh và liên kết giảm lãi từ 38 tỷ về 4 tỷ đồng. Hoạt động khác lỗ 14 tỷ trong khi cùng kỳ năm trước lãi 13 tỷ đồng.

Do vậy, tập đoàn báo lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 81% xuống 63 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, doanh thu giảm 34% xuống 2.996 tỷ đồng, lãi ròng giảm 52% xuống 196 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý I, PC1 có tổng tài sản 19.687 tỷ đồng, tăng thêm 1.000 tỷ so với đầu năm. Riêng khoản đầu tư góp vốn vào công ty liên kết và liên doanh tăng từ 426 tỷ đồng lên 1.547 tỷ đồng do đầu tư sở hữu gần 31% vốn Công ty cổ phần Western Pacific (1.110 tỷ đồng).

Về phần nguồn vốn, khoản vay nợ ngắn hạn giảm từ 2.799 tỷ đồng xuống 2.923 tỷ đồng nhưng vay dài hạn tăng hơn 1.608 tỷ đồng lên 7.846 tỷ đồng. Tổng nợ vay ở mức 10.669 tỷ đồng, tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu ở mức 1,64.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/9, cổ phiếu PC1 giảm 1,03% xuống mức 38.500 đồng/cp, khối lượng khớp lệnh hơn 0,75 triệu đơn vị.

Diễn biến giá cổ phiếu PC1 thời gian gần đây. (Nguồn: TradingView)

Huy động 1.200 tỷ đồng trái phiếu trong 4 tháng

Cụ thể, PC1 vừa hoàn tất phát hành 9.000 trái phiếu mã PC1H2227002 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu trên có kỳ hạn 5 năm, ngày đáo hạn là 19/5/2027 với tổng giá trị 900 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo là cổ phiếu của tổ chức phát hành thuộc sở hữu của bên thứ 3. Lãi suất đối với 2 kỳ đầu tiên 10%/năm, sau đó là lãi suất tham chiếu +3,5%.

Trước đó vào cuối tháng 3, công ty này cũng đã huy động thành công 300 tỷ đồng trái phiếu với cùng kỳ hạn 5 năm. Như vậy trong vòng 4 tháng, công ty đã phát hành tổng cộng 1.200 tỷ đồng trái phiếu.

Tập đoàn PC1 được thành lập năm 1963 và chính thức cổ phần hóa vào năm 2005. Đơn vị hiện hoạt động trong lĩnh vực xây lắp điện, bên cạnh đó là sản xuất công nghiệp, đầu tư năng lượng, đầu tư bất động sản, tư vấn và dịch vụ.

Tại thời điểm 30/6, nợ vay tài chính của PC1 ở mức 10.669 tỷ đồng, tăng 18,4% so với đầu năm trong đó 73,5% là nợ vay dài hạn. Dư nợ trái phiếu là 957 tỷ đồng, dư nợ ngân hàng là 7.287 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu ở mức 1,64.

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán Rồng Việt - VDSC dự phóng lợi nhuận cốt lõi năm 2022 của PC1 tăng 10% so với cùng kỳ (loại trừ thu nhập tài chính từ đánh giá lại năm 2021). Dự phóng doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 7.342 tỷ đồng và 477 tỷ đồng, tương đương giảm 25% so với cùng kỳ và giảm 31% so với cùng kỳ.

Theo VDSC, mảng xây lắp điện có thể sẽ được hưởng lợi từ thị trường điện gió sắp tới. Mảng này ghi nhận lợi nhuận gộp thấp trong 6T2022 (86 tỷ đồng) do không ghi nhận doanh thu từ các dự án năng lượng tái tạo. VDSC cho rằng PC1 sẽ đạt kết quả kinh doanh cao hơn trên thị trường xây lắp nhà máy điện gió sắp tới trong năm nay. PC1 đang sở hữu tổng số backlog là 5.242 tỷ đồng, gấp 5 lần so với doanh thu 6T2022 của mảng xây lắp.

Mỏ niken sẽ là động lực tăng trưởng trong trung hạn. Quặng niken-đồng sunfua của mỏ PC1, có trữ lượng khoảng 14,3 triệu tấn, dự kiến sẽ được khai thác trong 10 năm tới. Tỷ lệ này ước tính khoảng 0,7% đối với niken tinh chế và 0,2% đối với đồng tinh luyện. VDSC dự phóng mảng này có thể sẽ đóng góp lần lượt 1.390 tỷ đồng và 1.850 tỷ đồng trong các năm 2023 và 2024.

Ngoài ra, rất nhiều dự án bất động sản đang chờ đóng góp lợi nhuận. PC1 sở hữu 4 dự án bất động sản và một số công ty con tại các khu công nghiệp. VDSC dự báo khu công nghiệp có thể ghi nhận một phần lợi nhuận vào năm 2023 trong khi các dự án khu dân cư có thể mất thời gian để xin giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, đến hiện tại các dự án này vẫn chưa có giấy phép xây dựng. VDSC đã loại trừ các dự án chưa triển khai trong định giá PC1.

Ngoài ra, chúng tôi cũng giới thiệu tới độc giả các thông tin về giá khác mà nhiều người quan tâm được liên tục cập nhật như: #Tỷ giá ngoại tệ #giá vàng #Giá xăng dầu hôm nay #giá hồ tiêu hôm nay #giá heo hơi hôm nay #giá cà phê #cập nhật bảng giá điện thoại. Kính mời độc giả đón đọc.

Tập đoàn Hà Đô (HDG): Cổ đông lớn rời ghế, "mang theo" gần 23 tỷ đồng Cổ phiếu HDG kết phiên giao dịch 21/9 tại mức 46.000 đồng/cp, giảm 11,5% so với mức giá mà VCSC bán ra. Song so với ...

Cổ phiếu ngân hàng đảo chiều giảm mạnh, thanh khoản toàn ngành ‘mất hút’ Sau phiên hồi phục mạnh mẽ hôm qua, cổ phiếu ngân hàng lại quay đầu giảm điểm trong phiên 21/9, đóng cửa ghi nhận 19/27 ...

Thị trường chứng khoán ngày 22/9/2022: Thông tin trước giờ mở cửa Thanh khoản xuống thấp nhất 2 tháng, bất ngờ không xảy ra; Cổ phiếu VGP của Cảng Rau Quả bị đình chỉ giao dịch; Cổ ...