Masan thành công huy động 3.000 tỷ đồng từ trái phiếu

TBCKVN - CTCP Tập đoàn Masan (Mã: MSN) cho biết sau đợt huy động vốn này, Masan sẽ tiếp tục chào bán thêm 2.000 tỷ đồng trái phiếu trong thời gian từ 9/3 đến 30/3.

	Lịch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tuần này (9/3 - 15/3/2020)
	Cảng Cam Ranh (CCR) mục tiêu lợi nhuận tăng nhẹ 2% trong năm 2020

Masan thành công huy động 3.000 tỷ đồng từ trái phiếu. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Masan vừa cho biết công ty đã phát hành thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp kì hạn 3 năm, trả lãi định kì 6 tháng một lần kể từ ngày phát hành 9/3/2020. Tên trái phiếu là BondMSN012023.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản và có thứ tự thanh toán ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ khác không được bảo đảm dù là hiện tại hay trong tương lai của Masan.

Lãi suất cho kì tính lãi đầu tiên là 9,3%/năm và lãi suất cho mỗi kì tính lãi sau đó là trung bình cộng lãi suất tiền gửi cá nhân VND trả sau kì hạn 12 tháng của VietinBank, Vietcombank, Agribank và BIDV cộng biên độ 2,5%/năm.

Ngày bắt đầu chào bán là 17/2, ngày kết thúc chào bán và thanh toán tiền mua là 8/3/2020. Tổng số trái phiếu được phân phối là 30 triệu đơn vị, mệnh giá 100.000 đồng/đv.

Đã có 1.068 nhà đầu tư cá nhân trong nước mua hơn 11,43 triệu trái phiếu của Masan (tương ứng với tổng mệnh giá 1.143 tỷ đồng), 2 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài mua 4,5 tỷ đồng, 6 nhà đầu tư tổ chức trong nước mua 1.852 tỷ đồng và không có nhà đầu tư tổ chức nước ngoài nào mua trái phiếu Masan.

masan thanh cong huy dong 3000 ty dong tu trai phieu

Nguồn: Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu Masan ngày 9/3/2020.

Sau đợt huy động vốn trên, Masan sẽ tiếp tục chào bán thêm 2.000 tỷ đồng trái phiếu trong thời gian từ 9/3 đến 30/3. Tên trái phiếu là BondMSN022023.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản và có thứ tự thanh toán ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ khác không được bảo đảm của Masan.

Điều khoản về kì hạn, thời gian trả lãi và lãi suất cũng giống với đợt trái phiếu BondMSN012023 vừa phát hành nói trên. Số lượng đặt mua tối thiểu là 500 trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/đơn vị, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá là 50 triệu đồng.

Hai đợt phát hành 3.000 tỷ đồng và 2.000 tỷ đồng này nằm trong kế hoạch huy động 10.000 tỷ đồng qua trái phiếu không tài sản bảo đảm và không chuyển đổi của Masan trong quý I và II năm 2020.

Hoàng Hà