DIC Corp (DIG) chào bán 100 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu giá 15.000 đồng/cp

Huy động 1.500 tỷ đồng cho dự án Long Tân

Cụ thể, DIC Corp dự kiến chào bán 100 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu để huy động 1.500 tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu.

Trong đó, tỷ lệ chào bán là 1.000:163,97, tương ứng cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu được quyền mua thêm gần 164 cổ phiếu mới với giá 15.000 đồng/cổ phiếu và dự kiến triển khai trong quý I/2023, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép.

DIC Corp (DIG) chào bán 100 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu giá 15.000 đồng/cp

Toàn bộ số tiền 1.500 tỷ đồng huy động được sẽ được Công ty sử dụng để đầu tư vào dự án Khu đô thị du lịch Long Tân. Trong đó, 780 tỷ đồng là chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng; 250 tỷ đồng chi phí xây lắp; 220 tỷ đồng lãi trái phiếu; 200 tỷ đồng tiền sử dụng đất; và còn lại 50 tỷ đồng là chi phí tư vấn.

Theo tìm hiểu dự án Khu đô thị du lịch Long Tân nằm tại xã Long Tân và xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai với quy mô 331,998 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến ban đầu chỉ là 12.618 tỷ đồng. Tính tới ĐHĐCĐ bất thường lần 2 vào ngày 12/10/2022, Công ty đã đền bù giải phóng được 156,15ha/331ha với tổng kinh phí 1.324,5 tỷ đồng và dự kiến đầu năm 2023 sẽ được giao đất đợt 1 với diện tích 82,11ha, đủ điều kiện khởi công đầu tư xây dựng.

Trong tài liệu trình Đại hội cổ đông bất thường vừa qua, DIC Corp đã trình bày việc điều chỉnh dự án. Theo DIC Corp, công ty đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng để sớm được giao đất, đảm bảo đủ điều kiện khởi công dự án. Tới nay dự án đã thực hiện xong các thủ tục pháp lý chuẩn bị đầu tư như phê duyệt. Dự kiến đầu 2023 sẽ thực hiện giao đất đợt 1 ở phân khu 1.

Tuy nhiên DIC Corp cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện, do nhiều biến động thị trường cũng như định hướng phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, dẫn tới một số chi phí thực hiện tăng cao như: chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, giá đất tính tiền sử dụng, chi phí thiết kế kè. Đồng thời rút kinh nghiệm từ các vướng mắt tại một số dự án khác của DIC Corp trên cả nước về công tác nhận hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, thu tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, huy động vốn, chuyển nhượng 1 phần dự án… nên cần rà soát, điều chỉnh lại một số nội dung.

- Tăng tổng mức đầu tư thêm 2.372 tỷ đồng

+ Tăng 780 tỷ đồng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng

+ Tăng 1.294 tỷ đồng tiền sử dụng đất phải nộp

+ Tăng 298 tỷ đồng chi phí đầu tư Hạ tầng kỹ thuật do điều chỉnh theo suất đầu tư mới nhất

Tổng tăng mức đầu tư khoảng 2.372 tỷ đồng, tương ứng điều chỉnh tăng thêm khoảng 18,8% tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu.

- Phân kỳ dự án đầu tư: Triển khai dự án thành 5 phân khu thay vì 3 phân khu như ban đầu. DIC Corp dự kiến hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật toàn dự án vào quý 4/2028. Nhờ vậy DIC Corp cho biết sau khi rà soát lại, dự án vẫn đạt hiệu quả về mặt kinh tế cho chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư sau thuế gần 15.712 tỷ đồng. Trong đó vốn huy động 5.478 tỷ đồng (vay ngân hàng, trái phiếu) và 9.541 tỷ đồng vốn tự có của doanh nghiệp.

Như vậy khoản tiền 780 tỷ đồng huy động từ đợt chào bán vào phần chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng như thông tin đã thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường.

Mới đây, cổ đông lớn nhất của DIC Corp là CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân đã bán ra 8,3 triệu cổ phiếu DIG của DIG trong 2 ngày 21-22/11 với mục đích giảm sở hữu. Sau giao dịch, tổ chức này chỉ còn sở hữu 118% cổ phần nhưng vẫn là cổ đông lớn nhất tại DIC Corp. Trước đó, tổ chức này đã bị ép bán tổng cộng hơn 10 triệu cổ phiếu DIG trong 2 ngày 27/10 và 10/11.

Không chỉ có cổ đông lớn, gia đình Chủ tịch HĐQT DIC Corp Nguyễn Thiện Tuấn cũng liên tục bị công ty chứng khoán “call margin” và bán giải chấp trong giai đoạn cổ phiếu liên tục lao dốc mạnh về đáy. Theo thống kê, trong khoảng thời gian từ 27/10 đến 10/11, gia đình ông Tuấn đã bị bán giải chấp tổng cộng hơn 26 triệu cổ phiếu DIG.

Tổng tài sản DIC Corp giảm 1.000 tỷ đồng so với đầu năm

Kết quả kinh doanh, doanh thu 9 tháng đầu năm 2022 của DIC Corp đạt 1.518 tỷ đồng, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 142 tỷ đồng, tăng 2,2% so với cùng kỳ.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2022 ghi nhận tổng tài sản DIC Corp đến 30/9/2022 đạt hơn 15.800 tỷ đồng - giảm 1.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Tiền và các khoản tương đương tiền đến cuối quý 3 còn 982 tỷ đồng, trong đó có hơn 3 tỷ đồng tiền mặt, còn lại là tiền gửi không kỳ hạn hoặc ngắn hạn tại ngân hàng. Các khoản đầu tư tài chính nắm giữ đến ngày đáo hạn còn 1.081 tỷ đồng - là các khoản tiền gửi kỳ hạn dưới 12 tháng tại ngân hàng. Các khoản đầu tư tài chính nắm giữ đến ngày đáo hạn cuối kỳ vừa qua giảm 1.656 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, chủ yếu giảm khoản đầu tư trái phiếu gần 1.200 tỷ đồng và giảm tiền gửi ngân hàng.

Tổng nợ phải trả hơn 8.300 tỷ đồng, giảm gần 900 tỷ đồng so với đầu kỳ, trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 803 tỷ đồng (tăng gần 200 tỷ đồng so với đầu năm) và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn gần 4.500 tỷ đồng (tăng 200 tỷ đồng so với đầu kỳ).

Các khoản vay ngắn hạn của DIC Corp chủ yếu là các khoản vay ngân hàng trong đó chủ nợ lớn nhất là BIDV (BID) với 271 tỷ đồng và Vietinbank (CTG) với 209 tỷ đồng.

Các khoản vay dài hạn gần 4.500 tỷ đồng thì có hơn 900 tỷ đồng vay từ cá nhân và ngân hàng. Trong các khoản vay dài hạn tại ngân hàng, BIDV tiếp tục là chủ nợ với 228 tỷ đồng. Ngoài ra các chủ nợ lớn còn có Vietinbank với 446 tỷ đồng, có Sacombank (STB) với dư nợ 394 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 7/12 cổ phiếu DIG giảm 6,96% còn 16.700 đồng/cổ phiếu. So với mức giá thấp nhất trong hơn 2 năm xác nhận vào phiên 15/11, cổ phiếu này đã tăng gần 78% nhưng vẫn còn thấp hơn đến 82% so với đỉnh đạt hồi giữa tháng 1 năm nay. Như vậy, mức giá chào bán cho cổ đông sẽ thấp hơn khoảng 16% so với thị giá hiện tại.

Ngoài ra, chúng tôi cũng giới thiệu tới độc giả các thông tin mà nhiều người quan tâm trong lĩnh vực Kinh tế - Chứng khoán được liên tục cập nhật như: #Nhận định chứng khoán #Bản tin chứng khoán #chứng khoán phái sinh #Cổ phiếu tâm điểm #đại hội cổ đông #chia cổ tức #phát hành cổ phiếu #bản tin bất động sản #Bản tin tài chính ngân hàng. Kính mời độc giả đón đọc.