Chứng khoán SSI chào bán 500 tỷ đồng trái phiếu Gelex và Taseco

Cập nhật: 09:13 | 24/07/2020 Theo dõi KTCK trên

Công ty Chứng khoán SSI (HOSE – Mã: SSI) chào hàng 2 trái phiếu mới gồm trái phiếu Tổng công ty thiết bị điện Việt Nam (Gelex) với khối lượng chào bán 400 tỷ đồng và trái phiếu Công ty Dịch vụ Hàng không Thăng Long (Taseco) với khối lượng chào bán 100 tỷ đồng.

Thu 300 tỷ tiền bồi thường, Cao su Phước Hòa báo lãi quý II gấp 5 lần cùng kỳ

Công trình Viettel (CTR) chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền và cổ phiếu, tổng tỷ lệ 26%

1143 gelex
(Ảnh minh họa)

Cụ thể, từ ngày 23/7 Gelex tiến hành chào bán 400 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Đây là trái phiếu không chuyển đổi và có tài sản đảm bảo là Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà (UPCOM - Mã: VCW). Tỷ lệ tài sản đảm bảo được duy trì tối thiểu 170% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành.

Trái phiếu Gelex có lãi suất danh nghĩa 10%/năm (cho 2 năm đầu) và trung bình lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng của 4 Ngân hàng quốc doanh + 3,5% cho năm thứ 3, lợi suất đầu tư 10%/năm, kỳ hạn thanh toán lãi 6 tháng/lần.

Trước đợt phát hành này, Gelex cũng đã có 3 đợt phát hành trái phiếu trong 7/2020, huy động được 350 tỷ đồng. Hiện tại dư nợ trái phiếu của Gelex vào khoảng 3.900 tỷ đồng.

CTCP Dịch vụ Hàng không Thăng Long – Taseco cũng dự kiến chào bán 100 tỷ đồng trái phiếu Taseco 2020 từ ngày 6/8 tới đây. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, có kỳ hạn 12 tháng, có tài sản đảm bảo là cổ phiếu AST của Taseco. Tỷ lệ tài sản đảm bảo duy trì tối thiểu 180% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành, lãi suất danh nghĩa 10%/năm, lợi suất đầu tư 9,5%/năm (Tính sau thuế).

Cả 2 đợt phát hành trái phiếu được phân phối qua công ty chứng khoán SSI và nhà đầu tư khi có nhu cầu có thể bán cho SSI với giá niêm yết công khai.

Hoàng Quyên